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中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

原标题:中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行安排及首次询价公告(D65版)

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2。超额配售选择权(绿鞋)

发行人授予联合主承销商本次发行的超额配售选择权。联合主承销商可以根据发行价格向投资者超额配售不超过首次发行金额的15%(不超过775,824)。000股),即初始发行不超过115%的股份(不超过5,947,988,200股)将分配给投资者。具体超额配售金额将由联合主承销商根据本次发行的认购情况于2019年11月7日(T)确定。具体超额配售金额将于2019年11月8日(T 1) 《网上发行申购情况及中签率公告》公布。此次发行的部分战略投资者将通过延期交付获得超额配股。股票超额分配完全是为了在线投资者。CICC担任本次发行中具体实施绿鞋运营的联合主承销商(以下简称“授权主承销商”)。

自网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起30个自然日内(含30个自然日,如为节假日,则延至下一个交易日),授权主承销商可使用超额配售股份所得资金购买集中交易市场(以下简称“二级市场”)发行的股票,以稳定未来市场。 但申报购买价格不得高于每次发行的发行价格,累计购买的净股数不得超过超额配售的股数。 如果授权主承销商未能购买发行人的股份,或发行人购买的股份数量未达到完全行使超额配售选择权而发行的股份数量,则发行人可能被要求发行相应数量的超过当前发行价格的股份。由于行使绿鞋而超额认购的股份数量=发行时超额认购的股份数量-使用从超额认购的股份中获得的资金从二级市场净买入的股份数量。绿色鞋子的具体练习包括以下三种情况。

1。绿色的鞋子将不被使用。有两种情况:(1)没有超额分配;(二)超额配售,但授权主承销商从二级市场购买的股票数量与超额配售相同。

2。绿色的鞋子被充分利用。过度分配的股票数量为本次发行股票初始数量的15%,授权主承销商从二级市场购买了本次发行的零股,要求发行人过度分配本次发行股票初始数量的15%。

3.绿色鞋子被部分使用。有两种情况:(1)超额配售股份数量为本次发行初始股份数量的15%,授权主承销商从二级市场购买的股份数量少于超额配售股份数量,因此要求发行人发行少于本次发行初始股份数量的15%;(二)超额配售股份少于本次发行初始股份数的15%,授权主承销商从二级市场购买本次发行初始股份数的0%或15%以下,要求发行人发行本次发行初始股份数的15%以下。

超额配售选择权行使期限届满或回购股份累计数达到超额配售选择权发行股份数量限额之日、因超额配售选择权行使而发行的新股数量、发行人募集资金总额将在超额配售选择权行使期限届满或回购股份累计数达到超额配售选择权发行股份数量限额之日起3个工作日内公开披露。

授权主承销商应在超额配售选择权行使期限届满或回购股份累计数量达到超额配售选择权发行股份数量限额后2个工作日内,将延期交付的所有股份交付给同意延期交付的投资者。

在符合相关法律法规的前提下,授权主承销商可在网上发行股票上市后30个自然日内(包括第30个自然日,如遇节假日将推迟至下一个交易日),从二级市场购买本次发行的股票,以通过超额配售股票获得的资金支持股价。然而,这一措施不能保证防止股价下跌。授权主承销商在30个自然日(包括第30个自然日,如果是假日,将推迟到下一个交易日)或行使绿鞋后,不会采取上述措施支持股价。

3。战略配售

(1)选择标准:

本期战略投资者的选择是在充分考虑投资者资格、与发行人的长期战略合作关系等因素后综合确定的,主要包括:

1。具有良好市场声誉和市场影响力并代表广泛公共利益的投资者;

2。有长期投资意向的国有企业或其下属企业。

(二)配售条件:

参与本次战略配售的投资者应与发行人签署《战略投资者认股协议》。战略投资者不得参与本次发行的初始询价和购买,并承诺接受发行人和联合主承销商确定的发行价格。此次发行的具体战略位置将在2019年11月11日发布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露(T 2)。

(3)延迟交货:

根据本期超额配售选择权的安排,《战略投资者认股协议》包含延期交割条款。参与延迟交付的战略投资者和延迟交付的股票的最终数量将在2019年11月11日发送给战略投资者的《配售结果通知书》中指定(T 2)。

(4)锁定期:

本次发行中分配给战略投资者的股票将锁定不少于12个月。锁定期将从已发行股票在上海证券交易所上市交易之日开始。

4。网上投资者资格条件及验证程序

(1)参与网上查询的投资者资格条件:

1。具有一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立,持续经营时间两年以上(含两年),从事证券交易两年以上(含两年);个人投资者应当从事证券交易五年以上(含五年)。持行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者不受上述限制。

2,有良好的信用记录。过去12个月内,未因重大违法违规行为受到相关监管部门的刑事处罚、行政处罚或监管措施,但投资者能够证明被处罚业务、证券投资业务和委托投资管理业务相互隔离的除外。

3。具有必要的定价能力。机构投资者应具备相应的研究实力、有效的估值定价模型、科学的定价决策体系和完善的合规性控风。

4.截至2019年10月31日中午(T-5),12:00,中国证券业协会已完成备案,并开通上证所网上和网下认购电子平台CA证书。

5。如果配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募基金,私募基金经理的注册和私募基金的备案应按照上述规定于2019年10月30日中午12336000(T-6)前完成,并提交相关文件(包括但不限于备案函、备案系统截图等)。)的备案证明。

6。基准日期是2019年10月30日(含T-6),在首次询价前两个交易日。基准日前20个交易日内(含)参与本次发行初始询价的证券投资基金、基本养老保险基金和社保基金管理的社保基金持有的上海未上市a股和未上市存托凭证的平均市值为1000万元以上。参与网上初始询价的其他投资者持有的非限制性a股和非限制性存托凭证及其管理的配售对象在基准日前20个交易日(含基准日)在上海市场的日平均市值在6000万元以上。

7。2019年10月30日中午前向联合主承销商提交离线投资者资格验证材料(T-6)。

8。禁止投资者参与本次网下询价的范围

以下机构或人员不得参与本次网下发行:

(一)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他从业人员;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员可以直接或间接控制、共同控制或对公司以及控股股东、控股子公司和公司控股股东控制的其他子公司施加重大影响;

(二)主承销商及其持股5%以上的股东,以及主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员;主承销商及其持有5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员可以直接或间接控制、共同控制或对公司产生重大影响,也可以控制公司的控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

(三)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他从业人员;

(四)本条第(一)、(二)、(三)项所列人员的近亲属,包括配偶、子女及其配偶、父母及其配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

(五)最近6个月内,与主承销商及其股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员有保荐承销业务关系的公司,或者与主承销商及其股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员签订保荐承销业务合同或者达成相关意向的公司,持股比例超过5%;

(六)其他可能导致配给不当行为或者不当利益的自然人、法人和组织。

(七)中国证券业协会发布的网上首次公开发行投资者黑名单上的机构或个人;

(八)债券型证券投资基金或者信托计划,或者财务管理产品和其他证券投资产品,在招股说明书、投资协议等文件中直接或者间接说明其购买初始股票是为了在一级市场和二级市场上获取差价;

(9)根据《香港联交所上市规则》及相关安排的规定,公司不会将首次公开发行a股的股份分配给发行人的关联方。

(10)本期战略投资者。

通过公开发行设立的证券投资基金除外,本条第(二)项、第(三)项规定的配售对象不得对其进行管理,但应当符合中国证监会的有关规定。除上述第(十)项证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的配售对象外。

9。配售对象应严格遵守行业监管要求,购买金额不得超过相应的资产规模或资本规模。

10。联合主承销商发现投资者不符合行业监管要求,超过相应的资产规模或资本规模认购的,配售对象的认购无效。

(2)网上投资者应提供的材料:

所有拟参与本次初步询价的网上投资者必须符合上述投资者条件,并按照以下投资者类型,在规定时间内(2019年10月30日中午之前(T-6))通过CICC首次公开发行网上投资者验证系统(请使用铬浏览器登录系统)提交资格验证材料。如有任何疑问,请拨打010-或通过查询邮箱:

1:机构投资者

2:个人投资者

以上各类投资者所需的验证材料如下:

1:机构投资者承诺书(机构投资者);网上投资者关系验证表(机构投资者)。另外:

(1)如果线下投资者有意参与初始询价,配售对象属于公募基金、基本养老保险基金(简称养老基金)、社保基金、企业年金计划、保险基金、合格投资者投资账户和机构自我管理,无需提供额外材料,只需提供上述承诺书和线下投资者协会验证表;

(2)如果配售对象的类型为基金公司或其资产管理子公司的一对一专用账户金融产品、基金公司或其资产管理子公司的一对多专用账户金融产品、证券公司的目标资产管理计划、证券公司的集合资产管理计划,则必须通过CICC首次公开募股线下投资者验证系统提交《出资方基本信息表》及相关文件(包括但不限于备案函、备案系统截图等)。)的产品备案证明必须提供;

(3)如果配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募基金,私募基金管理人的登记和私募基金的备案应按照上述规定于2019年10月30日中午12336000(T-6)前完成。此类配售对象应通过CICC首次公开发行离线投资者验证系统提交《出资方基本信息表》,并提供备案证明相关文件(包括但不限于备案函、备案系统截图等)。);

(4)除上述第(1)、(2)、(3)项所述的配售对象类型外,如配售对象未用自有资金认购,应提供《出资方基本信息表》;对于自有资本认购,需要《自有资金承诺函》。

类型2:在线投资者(个人投资者)承诺书和在线投资者协会(个人投资者)核对表。

拟参与初步询价的网上投资者应于2019年10月30日中午之前通过CICC首次公开发行网上投资者验证系统(T-6)完成资格验证材料的提交。

(三)网上投资者资格验证

网上投资者参与初步询价和网上购买时,应向联合主承销商提交《管理办法》第16条提及的关联方信息。离线投资者对他们提交给关联方的信息的真实性、准确性和完整性负责。离线投资者应自觉避免与发行人或与《管理办法》第16条所述有关联关系的联合主承销商参与新股的离线询价。

要求离线投资者自行与关联方进行核对和比较,以确保他们不参与与联合主承销商和发行人有任何直接或间接关系的新股的离线查询。参与询价的投资者应被视为与联合主承销商和发行人没有任何直接或间接关系。因投资者原因参与询价或关联方配售的,投资者应承担由此产生的一切责任。

联合主承销商将与见证律师核实网下投资者是否符合上述“四、(一)投资者参与网上询价的资格条件”的要求。在线投资者应确保提供的所有材料真实、准确和完整。联合主承销商将在首次询价和配售前检查投资者中是否存在上述禁止情况。投资者应根据联合主承销商的要求与联合主承销商合作(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排与实际控制人的面谈、如实提供相关自然人主要社会关系清单、配合其他相关关系调查等)。)。如果联合主承销商拒绝合作或提供的材料不足以排除上述被禁止的情况,联合主承销商将拒绝参与初始询价,并将其报价视为无效报价。投资者应承担因其提供的信息与实际情况不一致而造成的后果。

五.初步调查

1.此次发行的初步询价是通过上海证券交易所的网上和网下认购电子平台进行的。符合《管理办法》和《投资者管理细则》要求的网下投资者应于2019年10月31日中午(T-5)前在中国证券业协会完成网下投资者注册,并已开通上海证券交易所网下认购电子平台数字证书,与上海证券交易所签署网下认购电子平台使用协议。只有当他们成为网下订阅电子平台的用户后,才能参与初步查询。

2。本期初始询价时间为2019年11月1日(T-4)9:30-15336000。网下投资者应在上述时间内通过上交所网下购买电子平台填写并提交购买价格和购买数量。

3。只有符合联合主承销商确定的条件及其管理的配售对象的投资者才能参与初步询价。联合主承销商提醒投资者在参与询价前,检查是否符合本公告“四、(一)投资者参与网上询价的资格条件”的相关要求。同时,投资者应按照本公告“四、(二)拟由线下投资者提供的材料”的相关要求,在2019年10月30日中午前及时提交网上投资者资格验证材料(T-6)。

4.线下投资者及其管理的配售对象应包括每股价格和与该价格相对应的申购数量,且只能有一个报价,其中非个人投资者应以机构为单位报价,同一机构管理的不同配售对象的报价应相同。离线投资者可以为他们管理的每个配售对象填写相同的建议购买价格,并且建议购买价格对应于建议购买数量。离线投资者在录入参与报价的所有配售对象的报价记录后,应提交报价。网上投资者可以多次提交报价记录,但以上次提交的所有报价记录为准。

由线下投资者管理的每个配售对象购买的最小股份数为400万股。如果要购买的股份数量超过最小股份数量,则超出部分必须是100,000股的整数倍。每个投资者拟购买的股份或每个投资者管理的配售对象的累计数量不得超过1200万股。

5.离线投资者认购要约有下列情形之一的,视为无效:投资者未能在2019年10月31日中午之前在中国证券业协会(T-5)完成离线投资者登记;配售对象名称、证券账户、银行收付账户/账号等申请信息与备案信息不一致的;私募投资基金未完成管理人登记和基金备案的;配售对象拟购买的股份数量超过1200万股的,申请无效。单个配售对象申购股数少于400万股或申购股数不符合10万股整数倍要求的申购报价;未按照本公告要求提交投资者资格认定文件,或者经认定不符合本公告规定的投资者资格条件的;不符合行业监管要求,超过相应资产规模或资本规模购买的;被中国证券业协会列入黑名单的线下投资者;发行人和联合主承销商确定的其他情形。

6。北京金都律师事务所将见证该问题的初步调查过程,并出具专门的法律意见。

6。有效报价投资者的定价和确定

(1)剔除不合格投资者报价

定价前,联合主承销商应首先审查参与离线报价的投资者的报价资格,剔除不合格投资者提交的报价。包括:

1。投资者不符合本公告中“四、(一)参与线下询价的投资者资格条件”的;

2.如果投资者未能在规定时间内提供承诺书和验证材料,投资者提交的报价将被视为无效并被拒绝。

3。经联合主承销商核实,确认投资者是发行人和联合主承销商的关联方,相关投资者提交的报价将被认定为无效报价并予以拒绝。

4。私募股权基金未能在规定时间内提供投资者基本信息表和备案证明相关文件的,相关投资者提交的报价将被认定为无效并予以拒绝。

(二)定价原则

1。本次发行价格不高于证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、金融公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者申报价格的加权平均数和中位数,以及剔除无效报价后所有证券投资基金管理公司在线下投资者中申报价格的加权平均数和中位数。

2.联合主承销商根据剔除无效报价后的询价结果,按照申报价格从高到低,按照以相同申报价格购买的配售对象数量从小到大,按照以相同申报价格购买的购买时间和以相同申报价格购买的配售对象数量从后到后排序。 并且根据购买平台在同一购买时间自动生成的放置对象的顺序从后向前移动。 不包括购买总额中最高报价的数量,购买总额不低于线下投资者购买总额的10%。当最高申报价格与固定发行价格相同时,该价格的申报将不被取消,取消比例不超过10%。被拒绝的部分不得参与离线订阅。

3。发行人和联合主承销商在剔除最高要约部分后,应协商确定发行价格、最终发行数量、有效要约投资者和有效建议购买数量,并考虑剩余要约和建议购买数量、行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素。有效报价的投资者不得少于20人。

4。只有在初始询价期间提交有效报价的线下投资者才能并且必须参与线下购买。发行价格及其确定过程,以及可以参与离线订阅的分发对象和有效订阅量信息将在《发行公告》中公开。

(3)其他有关定价的事项

1.提供有效报价的投资者应根据确定的发行价格参与本次离线认购。投资者应按《发行公告》中确定的发行价和有效购买量购买。

此问题的在线和离线订阅日期(天数)不确定。如果本次发行价对应的市盈率不高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,离线认购时间为2019年11月7日(t日)9:30-153360000。如果本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和联合主承销商将在网上认购前三周内连续发行《投资风险特别公告》,每周至少发行一次,本次发行的申请日期将推迟三周。

2。根据《业务规范》第45条和第46条,如果投资者出现下列报价情况,联合主承销商将及时向协会报告并予以公告:

(1)从他人账户报价;

(2)投资者协商报价;

(3)同一投资者使用多个账户报价;

(4)在线和离线同时订阅;

(五)与发行人或者承销商串通报价;

(6)委托他人报价;

(7)没有真正的投标意向。

(八)故意压低或者抬高价格的;

(9)提供有效报价但不参与采购;

(10)不具备定价能力,或者未严格执行报价评估和决策程序,未审慎报价的;

(11)机构投资者尚未建立估值模型;

(12)其他不独立、不客观、不诚实的情况;

(13)不符合配售资格;

(十四)未按时足额缴纳认购资金的;

(15)分配后未能遵守持有期等相关承诺;

(16)协会规定的其他情形。

7。在线订阅在线

(1)在线订阅

此问题的在线和离线订阅日期(T天)不确定。如果本次发行对应的市盈率不高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,本次发行的离线认购时间为2019年11月7日(T日)。如果本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和联合主承销商将在网上认购前三周内连续发行《投资风险特别公告》,每周至少发行一次,本次发行的申请日期将推迟三周。

《发行公告》网站上发布的所有有效要约分配对象都必须参与离线订阅。参与离线认购时,认购价格为固定发行价格,认购数量为初始询价时的有效预定认购数量。

网上投资者在上交所网上认购电子平台上录入认购记录后,应提交其管理的所有有效要约配售对象参与认购。离线认购期间,离线投资者可以多次提交认购记录,但以上次提交的所有认购记录为准。

参与线下认购时,线下投资者无需为其管理的配售对象支付认购资金,并在获得初始配售后于T 2支付认购资金。

(二)网上购物

网上发行是通过上海证券交易所的交易系统进行的。超额配售后和回调机制启动前,网上发行规模约为1,706,813,000股。联合主承销商将在网上申请日(T日)指定时间(上午9:30至11:30,下午1:00至153:00)内,将1,706,813,000股(含超额配售)“邮政储蓄银行”股票输入上海证券交易所指定为股票唯一“卖方”的专用证券账户。

此问题的在线和离线订阅日期(天数)不确定。如果本次发行价格对应的市盈率不高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,本次发行的网上认购时间为2019年11月7日(T)9:30-11:30和1:00-15:00,网上发行通过上海证券交易所交易系统进行。根据2019年11月5日(含T-2)前20个交易日内投资者在上海市场持有的非限制性a股和非限制性存托凭证的市值,可以确定网上认购的金额。每万元市值可认购一个认购单位,不足一万元的部分不计入认购金额。每个认购单位为1000股,认购数量为1000股或其整数倍,但认购上限不得超过以上海市场持有的不限于卖出a股的股票市值和不限于卖出的存单计算的认购金额上限,且不得超过网上发行初始数量的千分之一。投资者所持有的市值计算标准,请参照《网上发行实施细则》的相关规定。投资者可以通过指定的证券公司查询所持有的市值或认购金额。

网上投资者应当表达独立购买新股的意愿,不得委托证券公司代为购买新股。当网上投资者在2019年11月7日(T)参与网上认购时,他们不需要支付认购资金,并根据胜出的结果在T 2支付认购资金。任何参与本次发行初始询价报价的配售对象,无论报价是否有效,均不得参与网上发行认购。

如果本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和联合主承销商将在网上认购前三周内连续发行《投资风险特别公告》,每周至少发行一次,本次发行的申请日期将推迟三周。

八。回叫机制

在线和离线认购完成后,发行人和联合主承销商将根据整体认购情况决定是否启用超额配售选项,同时决定是否启用回叫机制来调整离线和在线发行的数量。回拨机制的激活将根据网上超额配售股票发行后的网上投资者初始认购倍数(如启用绿鞋):

网上投资者初始认购倍数=有效网上认购数量/超额配售股票发行后回拨前的网上发行数量(如启用绿鞋)。

回调机制的具体安排如下:

1。最终战略分配额和初始战略分配额之间的差额将首先返回离线发行。

2.在本次发行中,分配给离线发行中每个配售对象的70%股份将被限制在六个月内。在网上和网下发行均已全部认购的情况下,如果网上投资者的初始认购倍数超过50倍且少于100倍(含100倍),本次公开发行的股票将有20%从网下返回网上。如果网上投资者的初始认购倍数超过100倍且少于150倍(含150倍),本次公开发行中发行的40%的股票将从离线返回在线。如果网上投资者初始认购倍数超过150倍,网上投资者应当从线下回拨至网上,回拨后线下发行的比例不得超过本次公开发行股票数量的10%。如果在线投资者的初始认购倍数小于50倍(含50倍),则不会回电。本款所称公开发行股份数,以超额配售前的股份数减去设定的期限计算。本段所指回拨后的线下发行比例=一些无锁定期的线下股票的最终发行数量/(一些无锁定期的线下股票的最终发行数量-线上股票的最终发行数量-超额配售数量(如启用绿鞋))。

3。网上发行未足额认购的,参与网下认购的投资者应将网上认购的不足部分退回网下认购,由联合主承销商按照公布的网下配售原则进行配售;如果网上认购的不足部分在网上认购被召回后未能全部认购,发行人和联合主承销商将协商采取措施暂停发行。

4。如果离线发行尚未完全订阅,不足部分将不会在线返回,发行将暂停。

如有回拨,发行人和联合主承销商将及时启动回拨机制,详情将在2019年11月8日发布的《网上发行申购情况及中签率公告》中披露(T 1)。

9。离线配售的原则和方法联合主承销商将对参与认购的配售对象进行分类。相同的分配对象将获得相同的分配比例。配售对象的分类标准为:

1)f类(配售比例为Pf):证券投资基金、基本养老保险基金(简称养老基金)和由公开发行设立的社保基金投资经理管理的社保基金。

2)一类(分配比例为π):根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》及其他相关规定的保险基金。

3)甲级(配售率为Pa):不属于甲级和一级的机构投资者,

4)乙级(配售率为Pb):个人投资者。

各投资者配售比例:联合主承销商将根据最终线下认购情况确定各投资者配售比例,其中:

1)联合主承销商和发行人将首先安排不少于50%的线下发行股票优先配售给F类配售者。如果有效认购的此类配售对象少于50%,联合主承销商和发行人将全额配售。

2)将股票配售到F类配售对象后,联合主承销商和发行人将优先配售一类配售对象,配售金额不低于离线发行股票的10%。在保证总体安排不低于离线发行给F类和一类配售对象的股份的60%的前提下,联合主承销商有权在F类和一类配售对象之间进行分配,以保证F类配售对象的配售比例不低于一类投资者,即PF≥PI;

3)如果F类和一类配售对象的总有效认购低于60%,联合主承销商和发行人将全额配售F类和一类配售对象,其余可配售给其他符合条件的离线配售对象;

4)在放置并妥善分配了F类和I类放置物后,联合主承销商将放置甲类放置物和乙类放置物,最终确保F类放置物的放置比例不低于一类放置物,一类放置物的放置比例不低于甲类放置物,甲类放置物的放置比例不低于乙类放置物,即PF≥PI≥PA≥PB;

5)联合主承销商将根据上述标准获得所有配股对象的配股比例,最终计算出所有配股对象的配股份额。相同类型的分配对象将获得相同的分配比例。分配给所有分配对象的股份数精确到一股;

6)某一配售对象获配的无锁定期股份数量=该配售对象的有效申购数量×该类投资者的配售比例×30%,获配的有锁定期股份数量=该配售对象的有效申购数量×该类投资者的配售比例×70%。配售比例保留小数点后面十位,即最小配售比例为0.或0.%;

7)某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类投资者的配售比例。配售比例保留小数点后面十位,即最小配售比例为0.或0.%;

8)配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后优先配售给F类配售对象中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有F类配售对象,则产生的零股统一分配给I类配售对象中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有F类和I类配售对象,则产生的零股统一分配给A类配售对象中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,将零股配售给申购时间早的配售对象(以在申购平台中排序为准)。

联席主承销商将根据上述配售原则进行配售,确定网下投资者获配数量及应缴款金额,具体情况请见2019年11月11日(T+2日)刊登的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 。

十、网下和网上投资者缴款流程

网下投资者应根据 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 ,于2019年11月11日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年11月11日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。网下有效报价投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

十一、投资者放弃认购部分股份处理

在2019年11月11日(T+2日)网下和网上投资者缴款认购结束后,联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,联席主承销商将中止本次新股发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见2019年11月13日(T+4日)刊登的 《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》 。

十二、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、初步询价结束后,提供报价的网下投资者家数不足20家或剔除最高报价部分后,提供报价的投资者家数不足20家;

2、初步询价结束后,网下投资者拟申购总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分后,剩余拟申购数量未达网下初始发行数量;

3、初步询价结束后,发行人和联席主承销商就发行价格未能达成一致意见;

4、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

5、网下申购后,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

6、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%;

7、发生其他特殊情况,发行人与联席主承销商可协商决定中止发行;

8、证监会对发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形,责令发行人和联席主承销商暂停或中止发行。

出现上述情况时,发行人和联席主承销商将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向证监会备案,发行人和联席主承销商可择机重启发行。

十三、联席主承销商联系方式

联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

联席保荐机构(联席主承销商):中邮证券有限责任公司

独家财务顾问(联席主承销商):瑞银证券有限责任公司

联席主承销商:中信证券股份有限公司

咨询电话:010-

咨询邮箱:

联系人:资本市场部

发行人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

联席保荐机构(联席主承销商):中邮证券有限责任公司

独家财务顾问(联席主承销商):瑞银证券有限责任公司

联席主承销商:中信证券股份有限公司

2019年10月29日

(责任编辑:DF506)

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